Cerințe:
Versiunea minimă a aplicației Goldie: 42.0.0
Plan: disponibil pentru toate planurile
Goldie îți permite să gestionezi relații complexe cu clienții prin noua funcție Subclienți. Fie că faci programări pentru familii, animale de companie sau chiar diverse bunuri (de exemplu, mașini sau proprietăți), acum le poți organiza pe toate sub un singur profil principal al clientului.
De exemplu, o mamă își poate adăuga copiii ca subclienți, iar un proprietar de câine își poate adăuga animalele de companie.
Unde găsești subclientii:
Pentru a accesa subclienții asociați unui anumit client:
Deschide un profil de client.
Apasă pe ultima secțiune, numită Subclienți.
Butonul flotant [ + ] din partea de jos îți permite să adaugi primul subclient. Acest buton rămâne vizibil și după ce adaugi subclienți, așa că poți adăuga oricând alții.
Cum adaugi un subclient
1. Din secțiunea Subclienți
Deschide aplicația Goldie și accesează Meniu → Clienți. Apasă pe profilul clientului și derulează până la Subclienți.
Apasă pe meniul Subclienți, apoi pe butonul [ + ] din partea de jos a ecranului.
2. Din meniul profilului clientului
Apasă pe meniul […] din dreapta sus a profilului clientului.
Selectează Adaugă subclient.
După salvare, vei reveni în secțiunea Subclienți, direct la subclientul nou adăugat.
Vizualizarea și gestionarea subclienților
După ce adaugi unul sau mai mulți subclienți, aceștia vor apărea într-o listă ordonată alfabetic (A–Z).
Pentru fiecare subclient sunt afișate:
O fotografie (dacă a fost adăugată). Dacă nu este încărcată nicio fotografie și subclientul are un singur nume (de exemplu, „Rocky”), va fi afișată o inițială.
Numele subclientului.
Relația, rasa sau tipul, de exemplu "Fiică", "Golden Retriever” sau "Apartament”.
Dacă apeși pe butonul […] de lângă un subclient, se deschide un meniu cu următoarele opțiuni:
Adaugă programare: creează o programare direct pentru acest subclient.
Editează detaliile subclientului: actualizează orice informație.
Șterge subclientul: elimină subclientul din profil și din toate programările viitoare.
Dacă pentru un subclient este adăugat un număr de telefon, poți apăsa pe el pentru a-l apela direct sau pentru a anula acțiunea.
Nu există o limită pentru numărul de subclienți pe care îi poate avea un client principal.
Editarea sau ștergerea unui subclient
Pentru a edita informațiile unui subclient:
Accesează secțiunea Subclienți.
Apasă pe […] lângă subclient.
Selectează Editează detaliile subclientului.
Pentru a șterge un subclient:
Apasă pe […] > Șterge subclientul.
Confirmă acțiunea. Ștergerea unui subclient îl va elimina și din toate programările viitoare.
Tipurile de subclienți și câmpurile disponibile
Când adaugi sau editezi un subclient, ți se va cere să alegi un tip:
Membru al familiei (implicit)
Animal de companie
Altele
În funcție de tip, vor fi disponibile câmpuri diferite:
Membru al familiei
Nume (obligatoriu)
Relație (de exemplu, Fiu, Bunică)
Număr de telefon mobil
Notițe, cu opțiunea de a fi afișate la programări
Animal de companie
Nume (obligatoriu)
Rasă
Notițe, cu opțiunea de a fi afișate la programări
Altele
Nume (obligatoriu)
Tip (de exemplu, Apartament, Vehicul)
Număr de telefon mobil
Notițe, cu opțiunea de a fi afișate la programări
Dacă încerci să salvezi un subclient fără nume, vei vedea mesajul de eroare: „Numele subclientului este un câmp obligatoriu.”
Adăugarea subclienților la programări
Când creezi sau editezi o programare și selectezi un client care are subclienți, Goldie te va întreba dacă vrei să adaugi și unul sau mai mulți dintre subclienții acestuia.
Iată cum funcționează:
Apare o fereastră în partea de jos a ecranului, cu întrebarea: „Vrei să adaugi subclienți la această programare?”
Apoi poți selecta unul sau mai mulți subclienți din listă.
Apasă pe Continuă pentru a-i include sau pe Nu, mulțumesc pentru a continua doar cu clientul principal.
După adăugare:
Clientul principal este afișat primul, urmat de subclienții selectați (A–Z).
Dacă elimini clientul principal din programare, vor fi eliminați și toți subclienții asociați.
Momentan, nu poți elimina subclienții individual dintr-o programare (această opțiune ar putea fi disponibilă într-o actualizare viitoare).
Subclienții în detaliile programării
Pe ecranul Detaliile programării, subclienții sunt afișați imediat sub clientul principal. Pentru fiecare vei vedea:
Fotografia sau inițială
Numele
Relația, rasa sau tipul (dacă au fost adăugate)
Notițele (cu butonul „Afișează mai mult”, dacă notițele sunt lungi)
Dacă apeși pe un subclient, se deschide profilul clientului principal și ajungi direct în secțiunea Subclienți.
Sincronizare, salvare și fotografii
Informațiile despre subclienți sunt salvate și sincronizate automat, fără să fie nevoie de vreo acțiune separată.
Poți încărca fotografii pentru subclienți la fel ca pentru clienții principali.
Dacă schimbi sau adaugi o fotografie, este necesară o conexiune la internet.
Nu ai găsit ce cauți? Revino la pagina de pornire a Centrului de Ajutor pentru a căuta articole suplimentare sau contactează-ne! Suntem întotdeauna aici să te ajutăm.