Profilurile duplicate ale clienților se creează, de obicei, în același mod: aceeași persoană este salvată de două ori sau cineva din aceeași familie este adăugat cu un număr de telefon deja existent. Acum, Goldie te avertizează când se întâmplă acest lucru și îți oferă mai multe opțiuni pentru rezolvarea duplicatelor, nu doar opțiunea de a le combina.

Pentru detalii despre modul în care Goldie găsește duplicatele în fiecare săptămână și despre cum funcționează combinarea, consultă articolul Combinarea clienților duplicați.

Când salvezi un client nou al cărui număr de telefon se potrivește cu cel al unui client existent, Goldie afișează mai întâi un avertisment cu titlul „Am găsit un client existent cu acest număr de telefon". Avertismentul arată fotografia sau inițialele, numele și numărul de telefon ale clientului găsit, astfel încât să vezi imediat despre cine este vorba.

Din acest punct, ai trei opțiuni:

Apasă pe „Mergi la profilul lui {nume client}” pentru a deschide clientul existent, în loc să creezi unul nou. Folosește această opțiune când îți dai seama că este aceeași persoană și nu ai nevoie de un al doilea profil.

Sub „O persoană legată de {nume client}?”, apasă pe „Creează subclient”. Această opțiune este pentru un membru al familiei, un animal de companie sau orice altă persoană care folosește același număr de telefon, dar are nevoie de propriul profil, sub datele de contact ale clientului existent.

Goldie deschide ecranul Subclient nou, precompletat cu detaliile pe care le-ai introdus deja. După ce salvezi, revii la ecranul Clienți. Pentru a afla mai multe despre tipurile de subclienți și despre ce poți stoca în profilul lor, consultă articolul Sub-Clienți: Organizați-vă și mai bine clienții.

Sub „Nu are legătură cu {nume client}?”, apasă pe „Creează un client nou cu același număr de telefon”. Clientul este creat ca profil separat, iar Goldie reține decizia ta: acest client nu va mai fi marcat din nou ca un posibil duplicat.

Vei vedea avertismentul și când adaugi un client nou în timp ce creezi o programare.

Funcționează la fel, cu o singură diferență: în loc să deschidă un profil, prima opțiune este Folosește {nume client} pentru această programare, care selectează clientul existent și te readuce la programarea pe care o creai.

Dacă alegi aici Creează subclient, după salvarea subclientului programarea se completează cu ambii: clientul principal și noul subclient.

Combinarea nu este întotdeauna soluția potrivită. Pe ecranul Combină clienții duplicați, extinde un grup și vei găsi acum un buton […] pe fiecare duplicat, cu două opțiuni.

Transformă duplicatul într-un subclient al profilului principal. Goldie deschide ecranul Subclient nou, cu detaliile completate, iar după ce salvezi, revii la ecranul de combinare, unde duplicatul a fost eliminat din grup.

Folosește această opțiune când al doilea profil nu a fost, de fapt, un duplicat: este un partener, un copil sau un animal de companie programat sub același număr.

Păstrează ambele profiluri exact așa cum sunt. Goldie îți cere să confirmi prin mesajul „Păstrezi ca pe un client separat?”, care precizează că profilul rămâne separat și nu va mai apărea în acest grup ca duplicat. Apasă pe Păstrează separat pentru a confirma sau pe Anulează pentru a lăsa lucrurile cum erau.

După confirmare, profilul părăsește grupul și nu va mai fi marcat ca posibil duplicat la verificările viitoare.

Combinarea are acum propria confirmare. „Combini duplicatele?” te informează că tot ce se află în profilurile duplicate (programări, plăți, notițe, fotografii și istoric) va fi mutat în profilul clientului principal, iar profilurile duplicate vor fi șterse. Alege Anulează sau Combină.

Combinarea tuturor grupurilor odată necesită un pas în plus. „Combini toate duplicatele?” afișează aceeași explicație, plus o casetă de bifat: Am verificat profilurile care urmează să fie combinate. Butonul Combină toate rămâne dezactivat până când o bifezi.

Nu ai găsit ce cauți? Revino la pagina de pornire a Centrului de Ajutor pentru a căuta articole suplimentare sau contactează-ne! Suntem întotdeauna aici să te ajutăm.