Uneori, același client ajunge să fie salvat în Goldie de mai multe ori; de exemplu, o dată adăugat manual și încă o dată printr-o programare online. Goldie poate identifica acum aceste duplicate și te ajută să le combini într-un singur profil, astfel încât programările, plățile și istoricul fiecărui client să rămână într-un singur loc.
Cerințe:
Versiunea minimă a aplicației Goldie: 61.2.0
Plan: Starter, Pro și Pro Plus
Cum găsește Goldie clienții duplicați
O dată pe săptămână, Goldie verifică lista ta de clienți pentru profiluri care au același număr de telefon și le grupează ca posibile duplicate. Clienții salvați fără un număr de telefon nu sunt verificați și nu vor apărea ca duplicate.
Când sunt găsite duplicate, vei fi notificat în două moduri:
Vei primi o notificare push care te anunță că au fost găsiți clienți duplicați.
Pe ecranul Clienți va apărea un banner care afișează numărul de duplicate găsite. Bannerul rămâne vizibil până când nu mai există duplicate necombinate, iar numărul se actualizează după fiecare verificare săptămânală și după fiecare combinare.
Notificările despre duplicate și opțiunea de combinare sunt disponibile pentru membrii echipei care au permisiunea de a șterge clienți. Dacă faci parte din echipă și nu ai această permisiune, nu vei vedea bannerul sau notificarea push.
Deschiderea ecranului „Combinarea clienților duplicați”
Poți deschide ecranul Combinarea clienților duplicați în două moduri:
Atinge notificarea push despre clienții duplicați; sau
Deschide Goldie și mergi la Meniu (☰) → Clienți, apoi atinge bannerul pentru clienții duplicați din partea de sus a ecranului.
Dacă deschizi acest ecran și nu există nimic de verificat, vei vedea mesajul „Nu au fost găsiți clienți duplicați.”
Combinarea unui grup de clienți duplicați
Fiecare grup de duplicate este afișat cu un profil principal în partea de sus și profilurile duplicate dedesubt. Goldie alege automat profilul principal:
Profilul care are un card salvat este păstrat ca profil principal.
Dacă niciun profil nu are un card salvat, Goldie păstrează profilul cu cele mai multe programări.
Fiecare grup afișează fotografia sau inițialele clientului, numele, numărul total de programări, o etichetă care indică existența unui card salvat și numărul de duplicate găsite.
Pentru a combina un grup:
Atinge grupul pentru a-l extinde și verifică profilurile duplicate. Fiecare profil duplicat afișează fotografia sau inițialele, numele, numărul total de programări și eticheta "Blocat", dacă profilul este blocat.
Atinge "Combină clienții".
Profilurile vor fi combinate în profilul principal, iar grupul va fi eliminat din listă.
Combinarea tuturor duplicatelor odată
Dacă sunt găsite mai multe grupuri de duplicate, în partea de jos a ecranului apare butonul "Combină toți clienții". Dacă îl atingi, toate grupurile vor fi combinate într-un singur pas.
În timp ce procesul este în desfășurare, bannerul din ecranul Clienți va afișa mesajul "Combinare în curs", iar Goldie va afișa un indicator de încărcare. Combinarea unei liste mari de clienți poate dura puțin, așa că așteaptă până când procesul se finalizează înainte de a părăsi ecranul.
Ce se păstrează după combinare
Profilul principal își păstrează propriile informații și preia toate datele din profilurile duplicate:
Detaliile clientului: orice informație care lipsește din profilul principal (cum ar fi un al doilea număr de telefon, data nașterii, adresa de e-mail, notițele, locația sau fotografia) este completată dintr-un profil duplicat. Informațiile deja existente în profilul principal rămân neschimbate. Notițele fac excepție: notițele din profilurile duplicate sunt adăugate la cele existente în profilul principal, fără să le înlocuiască.
Programările (inclusiv notițele programărilor), programările online (inclusiv răspunsurile la câmpurile personalizate), plățile, fotografiile, cardurile cadou, formularele, subclienții, înscrierile pe lista de așteptare și recenziile sunt transferate în profilul principal.
Ștampilele de fidelitate din profilurile duplicate sunt adăugate la cele din profilul principal. Dacă numărul total atinge pragul pentru o recompensă, recompensa este acordată, iar ștampilele rămase se reportează pentru următoarea recompensă.
Rapoartele sunt actualizate pentru a include datele profilelor combinate.
Conversațiile: conversația profilului principal este păstrată. Conversațiile profilurilor duplicate nu sunt transferate.
Dacă oricare dintre profilurile din grup este blocat, profilul rezultat în urma combinării va fi și el blocat.
Preferințele pentru SMS și consimțământul pentru comunicări de marketing urmează cea mai restrictivă setare din grup. Dacă unul dintre profiluri a renunțat la aceste comunicări, profilul combinat va rămâne dezabonat.
Despre cardurile salvate:
Un card salvat nu poate fi mutat între clienți, așa că este păstrat doar cardul asociat profilului principal. Dacă un profil duplicat are propriul card salvat, acesta va fi eliminat în momentul combinării.
Pentru orice programare mutată în profilul principal care are protecție pentru neprezentare sau anulare, orice taxă aplicată va fi procesată folosind cardul salvat în profilul principal.
Bine de știut
Combinarea nu poate fi anulată din aplicație. Dacă ai combinat clienți din greșeală, contactează echipa noastră de suport și te vom ajuta.
O combinare se sincronizează automat pe toate dispozitivele conectate la contul tău.
Funcția de combinare a clienților duplicați este disponibilă în aplicația Goldie pentru iOS și Android. Nu este disponibilă în aplicația web.
Nu ați găsit ce căutați? Reveniți la pagina de pornire a Centrului de Ajutor pentru a căuta articole suplimentare sau contactați-ne! Suntem întotdeauna aici pentru a vă ajuta.