Goldie le permite gestionar de manera más eficiente las relaciones complejas con sus clientes gracias a la nueva función de Subclientes. Ya sea que esté programando citas para familias, mascotas o incluso diferentes activos (como vehículos o propiedades), ahora puede organizarlos todos bajo un solo perfil de cliente principal.
Por ejemplo, una madre puede agregar a sus hijos como subclientes, un propietario de mascotas puede agregar a sus animales.
¿Dónde encontrar los Sub-clientes?
Para acceder a los subclientes vinculados a un cliente específico:
Abra el perfil del cliente.
Toque en la última pestaña llamada Sub-clientes.
En la parte inferior aparecerá un botón flotante con el símbolo [ + ] que le permitirá agregar su primer sub-cliente. Este botón permanece visible incluso después de haber añadido sub-clientes, por lo que podrá agregar más en cualquier momento.
Cómo agregar un subcliente
1. Desde la pestaña Subclientes
Accede a la app de Goldie y ve a Menú → Clientes. Pulsa el perfil del cliente y desplázate hasta Subclientes.
Pulsa el menú Subclientes y, por último, Toque el botón [+] en la parte inferior de la pantalla.
2. Desde el menú del perfil del cliente
Toque el menú […] ubicado en la esquina superior derecha del perfil del cliente.
Seleccione Agregar subcliente.
Después de guardar, será redirigido a la pestaña Subclientes, desplazándose automáticamente hasta el subcliente que acaba de añadir.
Visualización y gestión de subclientes
Una vez que haya agregado uno o más subclientes, estos aparecerán en una lista ordenada alfabéticamente (de la A a la Z).
Cada entrada de subcliente muestra:
Una fotografía (si se ha añadido). Si no se ha subido ninguna foto y el subcliente tiene un solo nombre (por ejemplo, "Rocky"), se mostrará una inicial.
El nombre del subcliente.
Su relación, raza o tipo — como Hija, Golden Retriever o Apartamento.
Al pulsar el botón […] junto a cualquier subcliente, se abrirá un menú con las siguientes opciones:
Agregar cita: Cree una cita directamente para este subcliente.
Editar detalles del subcliente: Actualice cualquier información.
Eliminar subcliente: Elimina al subcliente del perfil y de todas las citas futuras.
Si se ha añadido un número de teléfono para un subcliente, al pulsarlo se le permitirá llamarlo directamente o cancelar la acción.
No existe un límite en la cantidad de subclientes que un cliente principal puede tener.
Editar o eliminar un subcliente
Para editar la información de un subcliente:
Vaya a la pestaña Subclientes.
Toque el botón […] junto al subcliente.
Seleccione Editar detalles del subcliente.
Para eliminar un subcliente:
Toque […] > Eliminar subcliente.
Confirme la acción. Eliminar un subcliente también lo eliminará de todas las citas futuras.
Tipos de subcliente y campos disponibles
Al agregar o editar un subcliente, se le pedirá que elija un tipo:
Miembro de la familia (predeterminado)
Mascota
Otro
Dependiendo del tipo seleccionado, estarán disponibles diferentes campos:
Miembro de la familia
Nombre (obligatorio)
Relación (por ejemplo: Hijo, Abuela)
Número de teléfono móvil
Notas, con la opción de mostrarlas en las citas
Mascota
Nombre (obligatorio)
Raza
Notas, con la opción de mostrarlas en las citas
Otro
Nombre (obligatorio)
Tipo (por ejemplo: Apartamento, Vehículo)
Número de teléfono móvil
Notas, con la opción de mostrarlas en las citas
Si intenta guardar un subcliente sin nombre, verá un mensaje de error: "El nombre del subcliente es un campo obligatorio."
Agregar Subclientes a las Citas
Cuando usted crea o edita una cita y selecciona un cliente que tiene subclientes, Goldie le preguntará si desea añadir uno o más de sus subclientes a la cita.
Así es como funciona:
Aparecerá una ventana emergente en la parte inferior con la siguiente pregunta:
"¿Desea añadir subclientes a esta cita?"A continuación, usted podrá seleccionar uno o más subclientes de la lista.
Pulse Continuar para incluirlos, o No, gracias para proceder únicamente con el cliente principal.
Una vez añadidos:
El cliente principal se mostrará primero, seguido por los subclientes seleccionados (ordenados de la A a la Z).
Si usted elimina al cliente principal de la cita, todos los subclientes vinculados también serán eliminados
Subclientes en los Detalles de la Cita
En la pantalla de Detalles de la Cita, los subclientes se muestran justo debajo del cliente principal. Podrá ver lo siguiente:
Foto o inicial
Nombre
Relación, raza o tipo (si se ha añadido)
Notas (con un botón de "Mostrar más" si las notas son extensas)
Al pulsar sobre un subcliente, se abrirá el perfil del cliente principal y se le dirigirá directamente a la pestaña de Subclientes.
Sincronización, Guardado y Fotos
La información de los subclientes se guarda y sincroniza automáticamente; no es necesario realizar ninguna acción adicional.
Usted puede subir fotos para los subclientes del mismo modo que lo hace con los clientes principales.
Si desea cambiar o añadir una foto, se requiere una conexión a internet.
¿Aún no encuentra lo que está buscando? Regrese a la página de inicio del Centro de Ayuda para consultar artículos adicionales o comuníquese con nosotros; siempre estaremos a su disposición para asistirle.