A veces, el mismo cliente termina guardado en Goldie más de una vez, por ejemplo, una vez porque lo agregaste manualmente y otra porque hizo una reserva online. Ahora Goldie puede detectar estos duplicados y ayudarte a combinarlos en un solo perfil, para que las citas, los pagos y el historial de cada cliente permanezcan en un solo lugar.
Requisitos:
Versión mínima de la aplicación Goldie: 61.2.0
Plan: Starter, Pro y Pro Plus
Cómo encuentra Goldie los clientes duplicados
Una vez por semana, Goldie revisa tu lista de clientes para detectar perfiles que compartan el mismo número de teléfono y los agrupa como posibles duplicados. Los clientes guardados sin un número de teléfono no se revisan y no aparecerán como duplicados.
Cuando se encuentren duplicados, recibirás una notificación de dos formas:
Una notificación push para informarte de que se encontraron clientes duplicados.
Un banner en la pantalla Clientes que muestra la cantidad de duplicados encontrados. El banner permanecerá visible hasta que no queden duplicados sin combinar, y el número se actualizará después de cada revisión semanal y después de cada combinación.
Las notificaciones de duplicados y la opción para combinarlos están disponibles para los miembros del equipo que tienen permiso para eliminar clientes. Si formas parte del personal y no tienes este permiso, no verás el banner ni recibirás la notificación push.
Abrir la pantalla "Combinar clientes duplicados"
Puedes acceder a la pantalla Combinar clientes duplicados de dos maneras:
Toca la notificación push sobre los clientes duplicados; o
Abre Goldie y ve a Menú (☰) → Clientes, luego toca el banner de clientes duplicados en la parte superior de la pantalla.
Si abres esta pantalla y no hay nada que revisar, verás el mensaje "No se encontraron clientes duplicados."
Combinar un grupo de clientes duplicados
Cada grupo de duplicados se muestra con un perfil principal en la parte superior y los perfiles duplicados debajo. Goldie elige automáticamente el perfil principal:
El perfil que tiene una tarjeta guardada se conserva como perfil principal.
Si ninguno de los perfiles tiene una tarjeta guardada, Goldie conserva el perfil con la mayor actividad de citas.
Cada grupo muestra la foto o las iniciales del cliente, su nombre, el número total de citas, una etiqueta que indica si tiene una tarjeta guardada y la cantidad de duplicados encontrados.
Para combinar un grupo:
Toca el grupo para expandirlo y revisar los perfiles duplicados. Cada perfil duplicado muestra su foto o sus iniciales, nombre, número total de citas y la etiqueta Bloqueado si ese perfil está bloqueado.
Toca "Combinar clientes".
Los perfiles se combinarán en el perfil principal y el grupo desaparecerá de la pantalla.
Combinar todos los duplicados a la vez
Si se encuentran más de un grupo de duplicados, aparecerá el botón Combinar todos los clientes en la parte inferior de la pantalla. Al tocarlo, todos los grupos se combinarán en un solo paso.
Mientras la combinación está en curso, el banner de la pantalla Clientes mostrará el mensaje Combinación en curso, y Goldie mostrará un indicador de carga. Combinar una lista grande de clientes puede tardar un poco, así que espera a que el proceso termine antes de salir de la pantalla.
Qué se conserva al combinar
El perfil principal conserva su propia información y también incorpora todo el contenido de los perfiles duplicados:
Datos del cliente: cualquier información que falte en el perfil principal (como un segundo número de teléfono, fecha de nacimiento, correo electrónico, notas, ubicación o foto) se completará con la información de un perfil duplicado. La información que ya existe en el perfil principal se mantendrá sin cambios. La única excepción son las notas: las notas de los perfiles duplicados se agregarán a las del perfil principal en lugar de reemplazarlas.
Citas (incluidas las notas de las citas), reservas online (incluidas las respuestas a los campos personalizados), pagos, fotos, tarjetas regalo, formularios, subclientes, entradas en la lista de espera y reseñas se transferirán al perfil principal.
Sellos de fidelidad: los sellos de los perfiles duplicados se sumarán a los del perfil principal. Si el total alcanza una recompensa, esta se otorgará y los sellos restantes se conservarán para la siguiente recompensa.
Informes: se actualizarán para incluir los datos de los clientes combinados.
Chats: se conservará el hilo de mensajes del perfil principal. El hilo de un perfil duplicado no se transferirá.
Si alguno de los perfiles del grupo está bloqueado, el perfil combinado también quedará bloqueado.
Las preferencias de SMS y el consentimiento para comunicaciones de marketing seguirán la configuración más restrictiva del grupo. Si uno de los perfiles ha cancelado su suscripción, el perfil combinado también permanecerá dado de baja.
Acerca de las tarjetas guardadas:
Una tarjeta guardada no puede transferirse entre clientes, por lo que solo se conservará la tarjeta del perfil principal. Si un perfil duplicado tiene su propia tarjeta guardada, esa tarjeta se eliminará al realizar la combinación.
Si una cita transferida al perfil principal tiene protección por inasistencia o cancelación, cualquier cargo que se aplique utilizará la tarjeta guardada actualmente en el perfil principal.
Información importante
La combinación no se puede deshacer desde la aplicación. Si combinaste clientes por error, ponte en contacto con nuestro equipo de soporte y te ayudaremos.
Una combinación se sincroniza automáticamente en todos los dispositivos que hayan iniciado sesión con tu cuenta.
La función para combinar clientes duplicados está disponible en la aplicación Goldie para iOS y Android. No está disponible en la aplicación web.
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