Los perfiles de clientes duplicados suelen surgir de la misma manera: la misma persona se guarda dos veces, o alguien del mismo hogar se agrega con un número de teléfono que ya existe. Ahora Goldie te avisa cuando esto sucede y te ofrece más formas de resolver los duplicados, además de combinarlos.
Para saber cómo encuentra Goldie los duplicados cada semana y cómo funciona la combinación, consulta Combinar clientes duplicados.
Una advertencia antes de guardar un duplicado
Cuando guardas un cliente nuevo cuyo número de teléfono coincide con uno que ya tienes, Goldie muestra primero una advertencia titulada Encontramos un cliente existente con este número de teléfono. La advertencia muestra la foto o las iniciales, el nombre y el número de teléfono del cliente coincidente, para que sepas de inmediato a quién encontró Goldie.
Esto es una advertencia, no un bloqueo. Siempre puedes continuar y guardar el cliente de todos modos. Si el número de teléfono no coincide con nadie, el cliente se guarda con normalidad y no verás nada.
A partir de ahí, tienes tres opciones:
Abrir el cliente que ya tienes
Toca Ir al perfil de {nombre del cliente} para abrir el cliente existente en su lugar. Usa esta opción cuando te das cuenta de que es la misma persona y no necesitas un segundo perfil.
Agregarlo como subcliente
En ¿Alguien relacionado con {nombre del cliente}?, toca Crear subcliente. Esta opción es para un familiar, una mascota o cualquier otra persona que comparta ese número de teléfono pero necesite su propio perfil bajo los datos de contacto del cliente existente.
Goldie abre la pantalla Nuevo subcliente con los datos que ya escribiste. Una vez que guardes, volverás a la pantalla de Clientes. Para obtener más información sobre los tipos de subcliente y qué datos puedes guardar en ellos, consulta Sub-Clientes: Organice aún mejor a sus clientes.
Guardarlo como un cliente aparte de todos modos
En ¿No tiene relación con {nombre del cliente}?, toca Crear un nuevo cliente con el mismo número de teléfono. El cliente se crea como un perfil independiente y Goldie recuerda tu decisión: este cliente no volverá a marcarse como un posible duplicado.
La misma advertencia al crear una cita
También verás la advertencia cuando agregues un cliente nuevo mientras creas una cita.
Funciona de la misma manera, con una diferencia: en lugar de abrir un perfil, la primera opción es Usar a {nombre del cliente} para esta cita, que selecciona al cliente existente y te lleva de vuelta a la cita que estabas creando.
Si eliges Crear subcliente aquí, al guardar el subcliente, la cita se completa tanto con el cliente principal como con el nuevo subcliente.
Combinar no siempre es la respuesta correcta. En la pantalla Combinar clientes duplicados, expande un grupo y ahora encontrarás un botón [...] en cada duplicado, con dos opciones.
Convertir en subcliente
Convierte el duplicado en un subcliente del perfil principal. Goldie abre la pantalla Nuevo subcliente con los datos completados, y una vez que guardas, regresas a la pantalla de combinación con ese duplicado eliminado del grupo.
Usa esta opción cuando el segundo perfil nunca fue realmente un duplicado, sino una pareja, un hijo o una mascota reservados con el mismo número.
Mantener como cliente aparte
Mantiene ambos perfiles exactamente como están. Goldie te pide que confirmes con ¿Mantener como cliente aparte?, explicando que el cliente permanecerá separado y ya no aparecerá en este grupo como duplicado. Toca Mantener aparte para confirmar, o Cancelar para dejar las cosas como estaban.
Una vez confirmado, el perfil sale del grupo y no se marcará como un posible duplicado en futuras revisiones.
Confirmar una combinación
Ahora combinar tiene su propia confirmación. ¿Combinar duplicados? Te indica que todo lo relacionado con los perfiles duplicados (citas, pagos, notas, fotos e historial) se trasladará al perfil de cliente principal, y que los perfiles duplicados se eliminarán. Elige Cancelar o Combinar.
Combinar todos los grupos a la vez pide un poco más. ¿Combinar todos los duplicados? Muestra la misma explicación, además de una casilla: He revisado los perfiles que se van a combinar. El botón Combinar todo permanece deshabilitado hasta que la marques.
Combinar no se puede deshacer, así que vale la pena expandir cada grupo y revisar los perfiles antes de confirmar.
¿Aún no encuentras lo que buscas? Regresa a la página de inicio del Centro de ayuda para buscar artículos adicionales o comunícate con nosotros; siempre estamos aquí para ayudarte.