Requisitos:
Versión mínima de la app Goldie: 42.0.0
Plan: Disponible en todos los planes
Goldie te permite gestionar relaciones complejas entre clientes con la nueva función de Subclientes. Ya sea que reserves citas para familias, mascotas o incluso otro tipo de bienes (como coches o propiedades), ahora puedes organizarlos todos bajo un único perfil de cliente principal.
Por ejemplo, una madre puede añadir a sus hijos como subclientes, o un dueño de perros puede añadir a sus mascotas.
Dónde encontrar los subclientes:
Para acceder a los subclientes vinculados a un cliente concreto:
Abre un perfil de cliente.
Toca la última pestaña, llamada Subclientes.
Un botón flotante [ + ] en la parte inferior te permite añadir tu primer subcliente. Este botón sigue visible incluso después de añadir subclientes, para que puedas añadir más en cualquier momento.
Cómo añadir un subcliente
1. Desde la pestaña Subclientes
Abre la app de Goldie y ve a Menú → Clientes. Toca el perfil del cliente y desplázate hacia abajo hasta Subclientes.
Toca el menú de Subclientes y, por último, toca el botón [ + ] en la parte inferior de la pantalla.
2. Desde el menú del perfil del cliente
Toca el menú […] en la parte superior derecha del perfil del cliente.
Selecciona Añadir subcliente.
Después de guardar, volverás a la pestaña Subclientes, directamente en el subcliente recién añadido.
Ver y gestionar los subclientes
Una vez que hayas añadido uno o más subclientes, aparecerán en una lista ordenada alfabéticamente (A-Z).
Cada entrada de subcliente muestra:
Una foto (si se añadió). Si no se sube ninguna foto y el subcliente tiene un solo nombre (por ejemplo, "Rocky"), se mostrará una inicial.
El nombre del subcliente.
Su relación, raza o tipo: por ejemplo, Hija, Golden Retriever o Apartamento.
Al tocar el botón […] junto a cualquier subcliente se abre un menú con las siguientes opciones:
Añadir cita: crea una cita directamente para este subcliente.
Editar datos del subcliente: actualiza cualquier información.
Eliminar subcliente: elimina al subcliente del perfil y de todas las citas futuras.
Si se ha añadido un número de teléfono para un subcliente, tocarlo te permite llamarlo directamente o cancelar la acción.
No hay límite en la cantidad de subclientes que puede tener un cliente principal.
Editar o eliminar un subcliente
Para editar la información de un subcliente:
Ve a la pestaña Subclientes.
Toca el […] junto al subcliente.
Selecciona Editar datos del subcliente.
Para eliminar un subcliente:
Toca […] > Eliminar subcliente.
Confirma la acción. Eliminar un subcliente también lo eliminará de todas las citas futuras.
Tipos y campos de subcliente
Al añadir o editar un subcliente, se te pedirá que elijas un tipo:
Familiar (predeterminado)
Mascota
Otro
Según el tipo, estarán disponibles distintos campos:
Familiar
Nombre (obligatorio)
Relación (por ejemplo, Hijo, Abuela)
Número de teléfono móvil
Notas, con la opción de mostrarlas en las citas
Mascota
Nombre (obligatorio)
Raza
Notas, con la opción de mostrarlas en las citas
Otro
Nombre (obligatorio)
Tipo (por ejemplo, Apartamento, Vehículo)
Número de teléfono móvil
Notas, con la opción de mostrarlas en las citas
Si intentas guardar un subcliente sin nombre, verás un error: "El nombre del subcliente es un campo obligatorio."
Añadir subclientes a las citas
Cuando creas o editas una cita y seleccionas un cliente que tiene subclientes, Goldie te preguntará si también quieres añadir uno o varios de sus subclientes.
Así es como funciona:
Aparece un panel con la pregunta: "¿Quieres añadir subclientes a esta cita?"
A continuación, puedes seleccionar uno o varios subclientes de la lista.
Toca Continuar para incluirlos, o No, gracias para continuar solo con el cliente principal.
Una vez añadidos:
El cliente principal se muestra primero, seguido de los subclientes seleccionados (A-Z).
Si eliminas al cliente principal de la cita, todos los subclientes vinculados también se eliminarán.
Actualmente, no puedes eliminar subclientes individualmente de una cita (esto podría estar disponible en una futura actualización).
Subclientes en los detalles de la cita
En la pantalla de Detalles de la cita, los subclientes se muestran justo debajo del cliente principal. Verás lo siguiente:
Foto o inicial
Nombre
Relación, raza o tipo (si se añadió)
Notas (con un botón "Mostrar más" si las notas son largas)
Al tocar un subcliente se abrirá el perfil del cliente principal y te llevará directamente a la pestaña Subclientes.
Sincronización, guardado y fotos
La información del subcliente se guarda y sincroniza automáticamente: no es necesaria ninguna acción adicional.
Puedes subir fotos para los subclientes igual que para los clientes principales.
Si cambias o añades una foto, se necesita conexión a internet.
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