Goldie vă permite să gestionați mai eficient relațiile complexe cu clienții, datorită noii funcționalități „Sub-clienți”. Indiferent dacă faceți programări pentru familii, animale de companie sau chiar pentru diferite bunuri (cum ar fi automobile sau proprietăți), acum aveți posibilitatea să le organizați pe toate sub un singur profil principal de client.
De exemplu:
O mamă își poate adăuga copiii ca și sub-clienți.
Proprietarul unui animal de companie își poate adăuga animalul ca și sub-client.
Administratorul diferitor proprietăți poate lista diferite apartamente sau unități sub propriul profil.
Această funcționalitate facilitează organizarea programărilor și a evidențelor, fără a fi nevoie să creați mai multe profile de client.
Unde găsiți secțiunea Sub-clienți
Pentru a accesa sub-clienții asociați unui anumit client:
Deschideți profilul clientului.
Apăsați ultima fereastră, denumită Sub-clienți.
Dacă nu au fost adăugați încă sub-clienți, veți vedea un mesaj informativ care indică următoarele: „Acest profil de client nu are niciun sub-client asociat.”
Un buton [ + ] situat în partea de jos a ecranului vă va permite să adăugați primul sub-client. Acest buton rămâne vizibil chiar și după ce adăugați primul sub-client, astfel încât să puteți adăuga oricând alții, dacă este necesar.
Vizualizarea și gestionarea sub-clienților
Odată ce ați adăugat unul sau mai mulți sub-clienți, aceștia vor apărea într-o listă în ordine alfabetică (de la A la Z).
Fiecare sub-client include următoarele informații:
O fotografie (dacă a fost adăugată). În cazul în care nu este încărcată nicio fotografie și sub-clientul are un singur nume (de exemplu, „Rocky”), se va afișa inițiala numelui.
Numele sub-clientului.
Relația, rasa sau tipul acestuia — cum ar fi Fiică, Golden Retriever sau Apartament.
Dacă apăsați butonul […] din dreptul unui sub-client, se va deschide un meniu cu următoarele opțiuni:
Adăugați programare: Creați o programare pentru acest sub-client.
Editați detaliile sub-clientului: Actualizați orice informație existentă.
Ștergeți sub-clientul: Eliminați sub-clientul din profil și din toate programările viitoare.
Închideți: Închideți meniul.
Dacă a fost adăugat un număr de telefon pentru un sub-client, apăsarea acestuia vă permite fie să efectuați un apel direct, fie să anulați acțiunea.
Nu există o limită privind numărul de sub-clienți pe care un client principal îi poate avea.
Cum să adăugați un sub-client
Puteți adăuga un sub-client în două moduri:
1. Din fila Sub-clienți
Apăsați butonul [ + ] aflat în partea de jos a ecranului Sub-clienți.
2. Din meniul profilului clientului
Apăsați meniul […] situat în colțul din dreapta sus al profilului clientului.
Selectați opțiunea Adăugați sub-client.
După salvare, veți fi redirecționa automat către fereastra Sub-clienți, cu ecranul derulat direct către sub-clientul nou adăugat.
Editarea sau ștergerea unui sub-client
Pentru a edita informațiile unui sub-client:
Accesați feareasta "Sub-clienți".
Atingeți butonul […] din dreptul sub-clientului.
Selectați opțiunea Editați detaliile sub-clientului.
Pentru a șterge un sub-client:
Atingeți […] > Ștergeți sub-clientul.
Confirmați acțiunea. Ștergerea unui sub-client va duce, de asemenea, la eliminarea acestuia din toate programările viitoare.
Tipuri de sub-clienți și câmpuri disponibile
Atunci când adăugați sau editați un sub-client, vi se va solicita să alegeți un tip:
Membru al familiei (implicit)
Animal de companie
Alt tip
În funcție de tipul selectat, vor fi disponibile câmpuri diferite.
Membru al familiei
Nume (obligatoriu)
Relație (de exemplu: Fiu, Bunică)
Număr de telefon mobil
Notițe, cu opțiunea de a le afișa în programări
Animal de companie
Nume (obligatoriu)
Rasă
Notițe, cu opțiunea de a le afișa în programări
Alt tip
Nume (obligatoriu)
Tipul (de exemplu: Apartament, Vehicul)
Număr de telefon mobil
Notițe, cu opțiunea de a le afișa în programări
⚠️ Observație: Dacă încercați să salvați un sub-client fără a completa câmpul „Nume”, va apărea următorul mesaj de eroare: „Numele sub-clientului este un câmp obligatoriu.”
Adăugarea Sub-clienților în programări
Atunci când creați sau editați o programare și selectați un client care are sub-clienți, Goldie vă va întreba dacă doriți să adăugați unul sau mai mulți dintre sub-clienții acestuia.
Cum funcționează:
Va apărea un panou în partea de jos a ecranului, cu întrebarea: „Doriți să adăugați sub-clienți pentru această programare?”
Puteți selecta unul sau mai mulți sub-clienți din listă.
Apăsați "Continuare" pentru a-i include, sau "Nu, mulțumesc" pentru a continua doar cu clientul principal.
După ce au fost adăugați:
Clientul principal va fi afișat primul, urmat de sub-clienții selectați (în ordine alfabetică, de la A la Z).
Dacă eliminați clientul principal din programare, toți sub-clienții asociați vor fi, de asemenea, eliminați.
⚠️ Observație: În prezent, nu aveți posibilitatea de a elimina individual sub-clienți dintr-o programare (această funcționalitate ar putea fi disponibilă într-o actualizare viitoare).
Sub-clienți în Detaliile Programării
În ecranul "Detalii Programare", sub-clienții sunt afișați imediat sub clientul principal. Veți putea vedea următoarele informații:
Fotografia sau inițiala
Numele
Relația, rasa sau tipul (dacă au fost adăugate)
Notițele (cu un buton „Afișați mai mult”, în cazul în care notele sunt mai lungi)
Dacă apăsați un sub-client, veți fi direcționat către profilul clientului principal, în fereastra Sub-clienți.
Sincronizarea, Salvarea și Fotografii
Informațiile despre sub-clienți sunt salvate și sincronizate automat — nu este necesară nicio acțiune separată din partea dumneavoastră.
Puteți încărca fotografii pentru sub-clienți la fel cum faceți și pentru clienții principali.
Dacă modificați sau adăugați o fotografie, este necesară o conexiune la internet.
Note Finale
Sub-clienții sunt complet integrați în programările dumneavoastră, în evidențele clienților și în fluxul de rezervare.
Această funcționalitate ajută profesioniștii care deservesc mai mulți membri ai familiei, animale de companie sau entități sub un singur cont de client să se organizeze mai eficient.
De asemenea, urmăririrea și analiza datelor sunt actualizate pentru a reflecta interacțiunile cu sub-clienții.
Încă nu găsiți ceea ce căutați? Reveniți la pagina de pornire a Centrului de Ajutor pentru a căuta articole suplimentare sau contactați-ne! Suntem întotdeauna aici pentru a vă ajuta.